نظرة عامة على الأداة
Zocks مدرجة ضمن المالية ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي.
ما هو Zocks؟
يربط الفريق التقويم والاجتماعات وCRM والتخطيط والبريد، ثم يستخدم Zocks في الاجتماعات الافتراضية أو الهاتفية أو الحضورية ويراجع الملاحظات والحقائق والنماذج والرسائل قبل المزامنة تحت إشراف بشري.
الأنسب لـ
شركات الاستشارات التي تربط ذكاء الاجتماعات بكامل تقنيات إدارة الثروات
لمن تناسب؟
المستشارون الماليون فرق إدارة الثروات موظفو عمليات المستشارين مؤسسات الخدمات المالية
ملاحظة القرار
ينبغي تأكيد المستوى والفوترة وإلغاء التجربة والمقاعد والتكاملات والتطبيق المحمول واللغات والاحتفاظ والأرشفة وإقامة البيانات والإشراف والإعداد والدعم.
أبرز المميزات
تحضير الاجتماعات وتدوين الملاحظات بالذكاء
مزامنة CRM والتخطيط المالي
تعبئة النماذج وذكاء الوثائق
ملفات العملاء والاستعلامات وصياغة البريد
واجهة REST وخادم Zocks MCP
التقاط محمول للمحادثات الحضورية
حالات الاستخدام
التحضير لاجتماعات المستشارين وتوثيقها
تحديث سجلات العملاء والخطط المالية
صياغة رسائل متابعة العملاء
استخراج حقائق منظمة من الوثائق
نقاط القوة
- مصمم لإدارة أعمال المستشارين الماليين
- يدعم اجتماعات غير محدودة في الخطط
- يوفر تكاملات واسعة لتقنيات الثروات
القيود
قد يخلط ذكاء الاجتماعات والوثائق بين المتحدثين أو يفقد السياق أو يستخرج معلومات خاطئة. يجب ضبط الموافقة والاحتفاظ والصلاحيات والأرشفة والتحقق قبل تحديث السجلات والخطط.
تفاصيل التسعير
خيارات الدفع
اشتراك شهري اشتراك سنوي عرض مؤسسي
ملاحظة التسعير
تبدأ Essentials من 67 دولارًا للمستخدم شهريًا عند الدفع السنوي أو 80 دولارًا شهريًا. تضيف الخطط الأعلى أتمتة وذكاء وثائق وتعاونًا، مع تجربة مجانية 14 يومًا تتطلب بطاقة ائتمان.
اللغات المدعومة
- الإنجليزية
- لغات اجتماعات متعددة
التكاملات
المبيعاتforce
Wealthbox
Redtail
eMoney
Zoom
Microsoft Teams
يرجى تسجيل الدخول للمشاركة في النقاش.